La operación concitó una demanda de €8.700 millones, equivalente a 2,8 veces el monto colocado, con 349 órdenes provenientes de cerca de 200 cuentas de inversionistas de Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente.
El Ministerio de Hacienda concretó hoy una nueva colocación de bonos soberanos de Tesorería de la República de Chile en los mercados internacionales, mediante la emisión de tres instrumentos denominados en euros por un monto total de €3.100 millones, en el marco de su plan de financiamiento 2026 y de la estrategia de manejo prudente de la deuda pública.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó los resultados, señalando que «esta operación confirma la confianza de los inversionistas internacionales en Chile: en su solidez macroeconómica,
en la seriedad de sus cuentas fiscales y en el manejo responsab le de la deuda pública».
La colocación concitó un elevado interés entre los inversionistas globales, con una base de demanda amplia y diversificada. El libro de órdenes alcanzó €8.700 millones, equivalente a 2,8
veces el monto colocado, con 349 órdenes provenientes de cerca de 200 cuentas de Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente.
Con esta operación, el Ministerio de Hacienda consolida su presencia en el mercado europeo y extiende su curva de referencia en euros, facilitando el acceso de otros emisores chilenos a esta
plaza.
La transacción forma parte asimismo de la política del Ministerio de Hacienda de diversificar sus fuentes de financiamiento por moneda, plazo y base inversionista, manteniendo un perfil de
vencimientos equilibrado y aprovechando ventanas de mercado favorab les para obtener condiciones ventajosas para el Fisco.
Se trata de la primera colocación internacional efectuada al amparo de la Ley N° 21.831, que autoriza un mayor endeudamiento del Gobierno Central durante el año 2026 por hasta US$6.200
millones adicionales.
Detalles de la emisión
La emisión consideró los siguientes instrumentos:
• Un bono en euros con vencimiento el 3 de agosto de 2034 (8 años), por un monto de €1.250 millones, a una tasa de rendimiento de 4,101% (tasa mid-swap más 110 puntos base)
• Un bono en euros con vencimiento el 3 de agosto de 2038 (12 años), por un monto de €1.100 millones, a una tasa de rendimiento de 4,424% (tasa mid-swap más 120 puntos base).
• Un bono en euros con vencimiento el 3 de agosto de 2046 (20 años), por un monto de €750 millones, a una tasa de rendimiento de 4,759% (tasa mid-swap más 110 puntos básicos).
Los bonos se emitieron bajo la ley del Estado de Nueva York y se registraron ante el regulador de Estados Unidos de América (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC).
La República de Chile mantiene clasificaciones de riesgo de A2 (perspectiva estable) por Moody’s, A (perspectiva estable) por S&P Global Ratings y A- (perspectiva estable) por Fitch Ratings.
La emisión fue conducida por la Oficina de la Deuda Pública del Ministerio de Hacienda, con la participación de los bancos colocadores BNP Paribas, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Santander, y la
asesoría legal internacional de Shearman & Sterling y local de Garrigues.
